Nakon pozitivne 2023., oporavak neto vrijednosti imovine otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (UCITS fondova) u Hrvatskoj nastavio se i u prvom tromjesečju 2024. godine.

Imovina im je na kraju ožujka iznosila 2,57 milijardi eura što je 12 % više u odnosu na kraj 2023. godine. Najveći udio u povećanju imovine odnosi se na novoosnovane novčane fondove koji su porasli za 187 milijuna EUR. Nastavlja se i trend osnivanja fondova s dospijećem. Od početka godine s radom je započelo 7 fondova, ukupne imovine od 157 milijuna eura. Prosječni prinosi u 2024. po svim vrstama fondova su pozitivni, pri čemu dionički fondovi u prosjeku bilježe najviše prinose, a slijede ih mješoviti te novčani i obveznički fondovi.

Glavni su to trendovi hrvatskog tržišta uoči Svjetskog dana investicijskih fondova. Svjetski dan investicijskih fondova obilježava se na dan rođenja Abrahama van Ketwicha 19. travnja, koji se smatra ocem investicijskih fondova jer je 1774. osnovao prvi fond u svijetu. Prvi fond u Hrvatskoj osnovan je 1998. godine.

Jedna od većih novosti na hrvatskom tržištu je povratak novčanih investicijskih fondova . U 2018. započela je primjena tzv. Uredbe o novčanim fondovima, koja je uvela jedinstvena pravila u odnosu na novčane investicijske fondove te važne promjene u njihovu poslovanju, licenciranju i nadzoru.

Novčani fondovi koriste se kao kratkoročni instrument upravljanja gotovinom, nudeći visoku razinu likvidnosti, diversifikacije te stabilnu vrijednost uložene glavnice uz tržišno utemeljene prinose. Njihova specifičnost leži u kombinaciji ciljeva i vrste imovine u koju ulažu.

Ciljevi su novčanih fondova da ponude prinose u skladu sa stopama na tržištu novca i/ili da očuvaju vrijednosti ulaganja. Ostvarenja tih ciljeva nisu zajamčena te se ulaganje u novčane fondove razlikuje od ulaganja u depozite, a postojeći rizik gubitka glavnice snosi ulagatelj, ali ih novčani fondovi nastoje ostvariti ulaganjem u kratkoročnu i vrlo likvidnu imovinu u skladu s posebnim, u odnosu na preostale investicijske fondove strože propisanim, zahtjevima iz Uredbe. Na našem tržištu trenutno posluju tri takva fonda, čija ukupna imovina na kraju ožujka ove godine prelazi 211 milijuna eura.

Svjetski dan investicijskih fondova 19. travnja 2024. godine u našoj školi obilježili su učenici trećih i četvrtih razreda s mentoricom Marijom Istenić.

Aktivnosti, ishodi i virtualna izložba učeničkih radova: